旅居以色列多年的柯汉教授回到儿时的故乡——保加利亚的小城普罗夫迪夫。在这里，多年未见的故人和儿时的恋人，拉开了他回忆的闸门。本片通过柯汉教授的个人经历，触及了保加利亚社会主义时期的诸多弊端：农业合作社的失败、政治斗争的激化和宗教民族矛盾。此片将会令中国观众忆起文革之殇，有种伤感的亲切。而经历了苏联解体的保加利亚，正处在社会转型的动荡时期。政府腐败，投机者横行。为守护儿时的美好，柯汉教授与他们展开了斗争。