单身男子菲诺（Everaldo Pontes 饰）和迷信的母亲（Vera Barreto Leite 饰）住在一起，每日里打鱼为生。韶华渐逝的菲诺难以忍受性欲的煎熬，与村中妖艳放荡的女子弗莫萨（Débora Muniz 饰）勾搭在一起，然而他却因为离不开相依为命母亲而被弗莫萨抛弃。 　　夜晚菲诺潜入弗莫萨住所，却看见他的爱人正与两个男人狂欢。然而就在愤怒的菲诺面前，弗莫萨突然发出恐怖阴森的声音。原来她是魔鬼撒旦的女儿，从撒旦处得知，若想得到弗莫萨，菲诺就必须要杀掉他笃信神灵的母亲…… 　　本片获2003年幻想亚洲电影节最佳短片奖。