云南西部国境线上，匪首"竹叶青"从国民党残部中校副官手中接过四驮子崭新的枪支，准备偷运给藏在深山密林中土匪"老八"。他们的行动被我联防队副队长翁果发现。由于情况紧急，联防队内部又混进了坏人，因此，他只向我军送去了一支无头的竹箭，要求立即派人与他联络。我军派格布化装成捕蛇能手，只身潜入鱼龙混杂的草落街，准备与翁果接头。当格布深夜摸到翁果家时，翁果已被杀害，他自己也陷入土匪的围追堵杀之中。但几次危难都在一个化装成男孩的爱尼姑娘--赛小獴的救助下化险为夷。 　　线索断了，怎么办？格布当机立断，在土匪设下圈套、对他施用蒙汗药时，他将计就计，终于深入匪穴，探明了枪支的下落，查出了"竹叶青"的真实身份。这时，暗中保护格布的赛小獴被抓，当土匪发现"他"是姑娘时，扒光了她的衣服，迫使格布本色身份。格布无法目睹土匪的残暴，精神处于崩溃的边缘。赛小獴为了保护格布，猛地向河滩...